CRM 检查表：避免这六个陷阱

通常会出现错误：实施 CRM 系统。二十年前，Gartner报告称 50% 到 70% 的新 CRM 措施都会失败。现在这一比例已经下降到平均 33%，但是三分之一的比例仍然很高，很危险。我们如何确保在这条数字化高速公路上走上正确的道路，并在短期和长期内取得（并保持）成功？

Smartbound 专注于 HubSpot，并帮助企业利用它实现发展或转型。应该避免哪六种障碍？不幸的是，在这种类型的过程中，一些陷阱一次又一次地出现。应该不惜一切代价去避免什么？

对于那些想要逐步实现 IT 系统现代化的（老）家族企业来说，技术更新往往得不到太多支持。在那家公司里，总有一些老派人士对云计算或新工具等变化不感兴趣。

它一直运行良好，所以何必费心呢？然而，获得尽可能多的跨部门支持非常重要。这对整个公司意味着什么？不仅仅是营销马来妹 telegram 或销售，整个组织的投资回报率是多少？

我们必须让每个人都参与进来，让人们表达自己的意见。

02. 对业务流程缺乏清晰认识

第二个障碍实际上与第一点相关：不仅缺乏理解甚至缺乏意愿，而且公司内部对流程也缺乏清晰的认识。这不一定有消极的原因，而恰恰相反。

通常情况下，由于人们彼此熟悉并且首席执行官电子邮件列表在那里工作了很长时间，多年来已经形成了某些惯例。一旦一切都集中起来（比如使用新的 CRM），事情就会出错。如果你问你的同事费尔南多在销售过程中应该遵循什么路径，他的答案将与他的同事朱莉娅的答案完全不同。

解决方案：将这些内部流程记录下来。这使得您可以根据您的业务定制 CRM 系统，并且最终客户不会因错误的设置而受到困扰。

障碍 2 随后与障碍 3 合并：即问题的技术方面。一个部门使用Zendesk，另一个部门使用Pipedrive，然后是Marketo或Salesforce。将它们全部单独、并排使用，就会形成一片完全孤立的岛屿混乱之海。

良好的 CRM 系统会将这些独立的“孤岛”连接起来、组合起来、分离起来或替换起来。这意味着更多的信息、更灵活的流程和更好的服务。

HubSpot 的 CMS包含数十种可链接到这些经历让我拥有了独特的灵活的 CRM 系统的功能 – 例如，允许客户根据他们的实时日程安排与您的员工的约会。同步计费系统、支付系统和通信程序。或者设计社交网络的链接。

像 HubSpot 这样的新 CRM 系统具有极其强大的功能，将成为下一个行业标准。但是，在新的 CRM 系统中，如何防止员工只见树木不见森林呢？教他们！

例如，官方的 HubSpot Academy为员工提供了一套精彩的工具来更好地了解 HubSpot。您还可以更进一步，选择能够提供定制培训的合作伙伴。

我们的 Smartbound 专家已经清楚了解您的业务运作方式。我们利用公司的数据和产品来教授一种方法，真正地手把手地指导用户。

随着业务的增长，存在数据不再（足够）准确的危险。例如，因为在一个系统中注意到顾客已离开，而在另一个系统中却注意到顾客尚未进入。或者数据在不同的记录中重复。

因此，在引入新的 CRM 之前必须确保最大程度的统一性和清晰的结构。很少有人考虑它会给公司带来什么长期影响。

您可能需要进行大规模的“数据清理”（或数据清洗）以删除重复或不必要的数据。

该系统的实施是否达到了您自己流程所预期的目标？这就是问题所在。每个 CRM 系统都是需要付费的。很难为这些结果分配欧元价值。

但最好赋予它一定的普遍价值，例如对于那些一开始仍有疑虑的人来说。例如，考虑增加销售额、增加现场销售线索或提高评级。换句话说，如果能够证明选择新的 CRM 系统对计划做出的努力具有明显的积极影响，那总是一件好事。

事实上，参与是一个神奇的词：让你的人参与进来，让他们熟悉计划和系统，认真工作，并规划出结果。这样，您也可以成功实施 CRM。